Au milieu d’une sombre forêt vit une vieille sorcière cruelle et tyrannique avec une verrue sur le nez et beaucoup trop de doigts de pied, qui hurle sans arrêt. Louise, la petite souris exquise, Théo, le petit chat solitaire à poils verts et Axel, le cerbère aux yeux pers ont assurément raison d’avoir peur. Et pourtant, cette forêt, il faudra bien la traverser… toute une surprise les attend.